Старый Хогвартс, он остался таким же, вот только секреты новые, тайны стали зловещее, а ученики взрослее.

Во время битвы в Министерстве умер Сириус, но он все равно пытается помочь своему племяннику, общаясь с ним через волшебное зеркало. Оно разбилось, но все же работает, хоть и с небольшими искажениями. Гарри Поттер как всегда попадает в новое приключение. В один прекрасный день кое-кто накладывает на него заклинание Obliviate. Теперь он что-то помнит, а что-то нет; и конечно же он не помнит, как потерял память; хотя профессор Альбус Дамблдор знает, кто наслал на него это заклинание, он не рассказывает об этом Гарри. Все это на руку ПСам. Они пытаются переманить его на свою сторону, и, надо сказать, начали преуспевать в этом деле.

Рон озабочен проблемой: у него нету девушки. Ему нравится Герми, но они всегда ссорятся, ругаются. Наконец Рон встречается с Лавандой Браун и теперь находится на 7 небе от счастья. Гарри и Герми практически его не видят, т.к. он все время проводит с этой девушкой.

Герми заводит личный дневник, в который записывает практически все: начиная от того, как она не выучила урок, как они поругалась с Роном и т.п. заканчивая своими личными мыслями и мечтами. Но вот однажды дневник попадает к Гарри. Он много узнает того, что забыл, включая то, что хотел скрыть человек, наложивший на него заклинание.

Джинни Уизли как никогда популярна у парней; встречается практически одновременно с несколькими. Гуляя как-то раз в парке со своим очередным парнем она увидела Рона и Лаванду, которые целовались. Из-за того что она их отвлекла, Рон на нее так накричал, что Джинни расплакалась и перестала разговаривать с братом

Близнецы Уизли на деньги, которые отдал им Гарри открывают магазин волшебных штучек в Хогсмиде. Торгуют различными сладостями и конечно же своими безумными изобретениями. У них работает служба доставки их штучек по совиной почте. Фред встречается с Анджелиной Джонсон, которая вновь вернулась в Хогвартс, для того чтобы обучаться по индивидуальной программе, а также заменять тренера по квиддитчу и играть в команде. Кэти Белл встречается с Джорджем, иногда прогуливая занятия. Из-за чего получает не одно наказание. На отработке одного из них она подслушивает разговор двух учителей, который очень ее заинтересовал.

Луна Лавгуд, Невилл Лонгботтом и Джинни Уизли берут на себя руководство над Армией Дамблдора и она продолжает существовать в немного измененном виде.

Новым учителем ЗОТИ наконец назначен Северус Снейп. Новый учитель зелий оказывается еще хуже чем был Снейп, хотя смотря с какой стороны посмотреть, т.к. по Хогвартсу быстрыми темпами разлетается слух, что новый профессор за определенную плату дает бутылочку с Амортенцией... Дамблдор, который уничтожил Хоркрукс без потери руки все чаще отправляет Снейпа на особые задания к Волдеморту.

Волдеморт наказал семью Малфоев. Он их отстраняет от всяческих заданий, и теперь они ни с Лордом ни с Дамблдором, т.е. изгои. Волдеморт начинает действовать. Начинаются атаки на маглов и некоторых волшебников. Через некоторое время Пожиратели подходят к Хогсмиду. Жители деревни пытаются всеми силами предотвратить проникновение ПС в Хогвартс.

В начале учебного года в голову Пенси Паркинсон приходит гениальная идея создать организацию "ЮПС": клуб поклонников Волдеморта. Она долго и усиленно думает, как завлечь сюда учеников, понимая, что зная идею клуба, согласятся не многие. В итоге она решила во-первых сначала не говорить об истинном назначении ЮПС, во-вторых заколдовать участников, что бы они не смогли выйти. Набирает она только чистокровных; знак принадлежности к ним она якобы определяет по капельке крови, которую должны ей дать ученики. В организацию вступают ученики не только со Слизерина, но и с Хаффлпаффа и Равенкло. На собраниях они учатся варить яды и противоядия, применять темную магию. Делается все это под носом у Дамблдора, который по какой-то причине не предпринимает никаких действий...